Nos promesses
Un accompagnement sur mesure et suivi dans le temps
De la transparence dans notre modèle de rémunération
Aucun conflit d'intérêt dans le choix des partenaires
Nos clients parlent de nous
Jonathan M.
Cadre en entreprise
"Je souhaitais mettre en place une épargne mensuelle.
L’équipe IVY Patrimoine a défini ma capacité d’investissement après un audit financier très poussé. J’ai reçu une proposition d’investissement claire, transparente avec des objectifs chiffrés que nous avons mis en place."
Sylvain G.
Profession libérale
"Je voulais réaliser mon premier investissement immobilier mais je ne savais pas par où commencer.
IVY Patrimoine m’a proposé un accompagnement sur mesure en travaillant sur mon dossier bancaire en définissant ma capacité d’endettement, ma stratégie d’investissement tout en optimisant la fiscalité associée."
Mickael R.
Entrepreneur
"L’équipe IVY m’a permit de diminuer fortement ma pression fiscale en modifiant mon mode de rémunération tout en préparant la vente de ma société via la création d’une holding.
J’ai également été sensible aux conseils sur la prévoyance du chef d’entreprise en tant que mari et père de deux enfants.
Une équipe professionnelle et présente!
Merci à Yohan et Vincent"
Julie M.
Startupeuse
"J’ai apprécié l’approche indépendante et transparente d’IVY Patrimoine.
Un conseil avisé et personnalisé qui recommande des placements innovants au juste prix!
Une offre de valeur difficile à trouver "
Aurelia S.
Artiste
"En tant qu’artiste, je suis très régulièrement en déplacement et j’avais jusqu’à présent mis de coté les questions relatives à l’investissement.
IVY Patrimoine m’a aidé à optimiser ma fiscalité, épargner et investir dans l’immobilier. Je peux ainsi me concentrer sur ma carrière en toute sérénité."
Chloé M.
Gérant majoritaire
"Grace à IVY Patrimoine, j’ai totalement réorganisé ma rémunération de gérant. Je suis maintenant mieux protégée et j’optimise ma fiscalité.
IVY me propose également des solutions de placement concernant la trésorerie de mon entreprise.
Je peux enfin me concentrer pleinement sur mon activité professionnelle."
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